Стороны уточняют, что сделка может быть закрыта примерно через год — именно столько времени потребуется на одобрение всех регуляторов и прохождение корпоративных процедур.
Конечным владельцем двух операторов станет холдинговая компания Holdco, в которой каждая из сторон получит по 50%. Общая сумма сделки составляет €21,8 млрд, из которых €13,9 млрд — оценочная стоимость Wind, остальное — актив Hutchison. Для компании VimpelCom данная сделка — крупнейшая в Италии за последние восемь лет. По словам генерального директора VimpelCom ltd. Жан-Ива Шарлье, сделка за счет синергии (экономии на эксплуатационных и капзатратах) может принести €700 млн в год.
Совокупный доход обеих компаний по итогам прошлого года составил около €6,4 млрд. Как ранее передавало агентство Bloomberg, стороны обсуждали возможное увеличение капитала на €2 млрд в создаваемой компании.
Речь идет о слиянии третьего и четвертого операторов Италии. Результатом объединения станет появление крупнейшего в стране оператора мобильной связи по числу клиентов, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Как заявил сегодня в ходе конференции для инвесторов Шарлье, создаваемое предприятие станет четвертым по размеру игроком на рынке связи в Европе.
Абонентская база нового предприятия будет насчитывать более 31 млн пользователей сотовой связи, 2,8 млн — фиксированной. Это почти сопоставимо с абонентской базой двух крупнейших игроков рынка — Telecom Italia и Vodafone.
Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на июньский отчет аналитиков «ВТБ Капитала», анализ рынка слияний и поглощений в Европе показывает значительную потенциальную выгоду такой сделки: консолидация в Италии может стать главным драйвером для акций VimpelCom Ltd.
Переговоры между Hutсhison и VimpelCom Ltd. шли с 2013 года. По началу VimpelCom хотела при слиянии оставить за собой операционный контроль, поэтому переговоры застопорились. Летом 2014 года стало известно о возобновлении переговоров, а весной текущего года вновь назначенный гендиректор VimpelCom Жан-Ив Шарлье в ходе общения с аналитиками подтвердил факт обсуждения слияния, уточнив, что уверенности в сделке пока нет. 30 июля, неделю назад, после сообщения Bloomberg о скором завершении переговоров акции VimpelCom на NASDAQ выросли на 11%.