Темпы роста кредитования банками населения сократились до минимума с кризиса 2008 года. По данным Центробанка (ЦБ), годовой прирост объема займов, выданных населению, на 1 мая 2015 года составил всего 3,9%, что является рекордно низким значением за последние 5 лет.
Последний раз годовые темпы роста кредитования граждан оказывались ниже 4% в начале августа 2010 года и составляли тогда 1,3%. С тех пор значение показателя ни разу не опускалось до такого уровня. В начале мая 2014 года темпы роста кредитования граждан составляли 24,6%. На 1 мая 2013 года показатель был равен 36,5%, на ту же дату 2012-го — 42%, 2011-го — 20,7%.
При этом рост выдачи займов без залога (в том числе кредитные карты) вовсе показал отрицательную динамику — за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате (1 мая 2015 года), объем выданных ссуд сократился на 1,8%.
Аналитик Национального рейтингового агентства Вадим Тихонов, комментируя данные, напомнил, что еще в 2013–2014 годах Центробанк предпринял шаги, направленные на сдерживание роста высокорискованных займов без залога (это повышение минимальных ставок резервирования по таким займам и коэффициентов риска по кредитам с высокими ставками).
Такая политика регулятора обусловлена агрессивным ростом потребительского кредитования после кризиса 2008–2009 годов, она была призвана снизить риски системы.
В целях минимизации кредитных рисков российские банки еще в 2013 году существенно ужесточили подходы к выдаче кредитов. Уже тогда, подметил замгендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников, «фокус кредитных стратегий сместился с количества на качество». Но конец 2014 года, говорит эксперт, вовсе стал шоковым для розничного кредитования. Ослабление рубля и рост ключевой ставки (за декабрь с 9,5 до 17% годовых) привели к удорожанию кредитов, многие банки в начале 2015 года фактически свернули потребительское кредитование открытого рынка, что и сказалось на темпах роста розничного кредитования.
С другой стороны, говорит начальник управления кредитования и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Михаил Коломиец, экономическая ситуация в стране и геополитические факторы влияют на некоторую умеренность спроса населения на кредиты, особенно на большие суммы и сроки.
Сказывается как увеличение стоимости кредитов, так и сокращение реальных доходов населения в условиях высокой инфляции. Так, по прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты могут снизиться в 2015 году на 9,6%.
Замначальника управления развития розничного бизнеса банка «Интеркоммерц» Владимир Милюков добавляет, что потенциальные заемщики стали более осознанно и расчетливо подходить к вопросам кредитования. В 2015 году, по его словам, чаще всего указанные в обращениях цели либо действительно являются неотложными, либо носят характер долгосрочных вложений: покупка или строительство загородной недвижимости, ремонт и т.д.
Эксперт по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Анастасия Личагина говорит, что во времена экономической нестабильности розничное кредитование традиционно сжимается быстрее других секторов экономики. Так, за первые 4 месяца 2015 года портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 6,5% (впервые с окончания кризиса 2008–2009 годов), а ипотечный портфель показал нулевой рост.
В то же время, по словам исполнительного директора Тройка-Д Банка Дмитрия Кизенкова, измеряемый двузначными цифрами рост кредитования аномален.
— Динамика роста задолженности, существенно превышающая темпы роста ВВП, рано или поздно приводит к негативным последствиям в экономике. Сейчас мы наблюдаем коррекцию этих показателей, к сожалению, довольно болезненную. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе (в течение 2016-го — первой половине 2017 года) рынок найдет равновесные значения роста кредитования, соответствующие общеэкономической конъюнктуре, — считает Кизенков.
По итогам 2015 года аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский ожидает отрицательную динамику розничного портфеля в целом по банковской системе.
— Предварительные оценки снижения находятся в пределах 10–15%, — говорит аналитик. — В 2016 году можно ожидать некоторого восстановления кредитной активности на потребительском рынке.