Доходы российских онлайн-кинотеатров от платежей за фильмы и сериалы в 2016 году росли втрое быстрее, чем выручка от рекламы, выяснили в «ТМТ Консалтинге». При этом выход в Россию глобальных игроков Netflix и Amazon пока остается незамеченным для их российских конкурентов. Сами отечественные видеосервисы объясняют это лучшей адаптацией к работе в условиях пиратства.
Рынок ОТТ-видео в 2016 году заметно вырос по сравнению с кризисным 2015 годом, говорится в отчете «ТМТ Консалтинга», его объем увеличился на 40%, до 4,8 млрд руб., при росте аудитории ОТТ-видеосервисов на 3%, до 39,6 млн человек.
К ОТТ-сервисам исследователи отнесли онлайн-кинотеатры и порталы потокового ТВ-вещания, не учитывались магазины приложений iTunes и Google Play. Для оценки рынка «ТМТ Консалтинг» использовал данные по выручке крупнейших игроков по РСБУ из ЕГРЮЛ, а также собственные данные компаний (в случае с Okko), уточнила “Ъ” аналитик компании Елена Крылова. Выручка взята без НДС и за вычетом комиссии селлеров у тех сервисов, кто продает рекламу.
Онлайн-видеосервисы зарабатывают на продаже контента и рекламы. Раньше продажа рекламы была главным источником дохода, но постепенно ее обгоняют пользовательские платежи. В 2016 году они выросли на 65%, до 2,34 млрд руб., на них приходится 49% в общей выручке. В этом году пользовательские платежи составят 3,4 млрд руб., тогда как доходы от рекламы — 2,9 млрд руб., прогнозирует «ТМТ Консалтинг». Платные видеосервисы будут основным драйвером этого рынка, общий объем которого по итогам 2017 года составит 6,3 млрд руб. Таким образом, рынок OTT-видео в РФ вырастет в текущем году на 31%.
Без рекламы, только за счет платы пользователей, работают два сервиса — Okko и Amediateka. Последний стал лидером по темпам роста, увеличив выручку за год вдвое, до 600 млн руб. (с НДС). Это позволило онлайн-кинотеатру, запущенному в 2013 году, наконец закрепиться в числе крупнейших игроков. Выручка росла за счет запуска новых площадок и органического развития, в первую очередь в мобильных приложениях и на приставках операторов платного ТВ, объяснил гендиректор сервиса Денис Горшков. «На этот год мы прогнозируем рост на уровне 40–50%»,— говорит он. Рыночные оценки ivi и «ТМТ Консалтинга» совпадают, говорит его гендиректор Олег Туманов. По его словам, доля ivi росла за счет развития платных моделей: подписной (когда пользователь оплачивает подписку) и транзакционной (когда покупает отдельный фильм). В этом году ivi ожидает рост более 50% к 2016 году.
В 2016 году на российский рынок вышли Netflix и Amazon, ОТТ-видеосервисы запустили операторы платного ТВ «Триколор» и «НТВ-Плюс». Большой конкуренции они пока не составляют: у зарубежных игроков мало локализованного контента, а операторские сервисы рассчитаны на своих абонентов, отмечается в исследовании. Отечественные игроки лучше осведомлены о потребностях пользователей, приспособились к работе в условиях пиратства, рассуждает гендиректор Megogo в России Виктор Чеканов.
Российский рынок онлайн-кинотеатров существует в основном за счет инвесторов, игроки пока не в состоянии самостоятельно поддерживать стабильный рост этого бизнеса. Эффективные OTT-сервисы уже близки к точке безубыточности и занимаются поиском правильного баланса между агрессивностью роста и расходами, считает гендиректор Okko Иван Гродецкий. Чтобы прибыльной стала вся отрасль, нужно время, «но при условии правильно выстроенной бизнес-модели, активной борьбы с пиратством и развития культуры потребления лицензионного контента населением», указывает Олег Туманов. Рынок до сих пор находится в фазе инвестиционного роста, соглашается Виктор Чеканов, чтобы ускорить его развитие, к перечисленному нужно добавить сокращение цифровых окон, то есть быстрее проводить премьеры в онлайн-кинотеатрах. Это напрямую влияет на спрос в онлайн-среде, полагает господин Чеканов.