Число столичных абонентов Tele2 превысило 1,27 млн человек — это более половины общего числа новых клиентов компании, приобретенных в 2015 году. До конца 2016 года Tele2 может получить до 10% столичных абонентов.
Столичный вклад
К концу 2015 года у оператора «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) было 1,27 млн абонентов в московском регионе, говорится в сообщении компании. На столичный рынок оператор вышел 22 октября 2015 года. До этого последние данные о количестве абонентов в регионе в феврале 2016 года раскрыла директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова: тогда этот показатель превысил 1 млн человек, передавал ТАСС.
В целом за год количество абонентов Tele2 выросло на 2,3 млн и достигло 37,3 млн человек. Таким образом, абонентская база оператора увеличилась за год на 6,6%. В процентном отношении прирост числа абонентов год к году у компании оказался выше, чем у конкурентов — МТС (3,6%) и «ВымпелКома» (4,5%), но ниже, чем у «МегаФона» (7,2%).
Абонентскую базу в московском регионе по итогам 2015 года, помимо Tele2, в разговоре с РБК раскрыл только «МегаФон». Число клиентов оператора в регионе превысило 13,5 млн человек, за год показатель вырос примерно на 10%, сообщил представитель столичного филиала компании Павел Ларин. «ВымпелКом» считает себя лидером по числу абонентов в московском регионе, но не раскрывает конкретных цифр, заявила представитель оператора Анна Айбашева. МТС также не озвучил число клиентов в Москве.
По данным на конец 2015 года, 1,27 млн активных абонентов сотовой связи — это около 3% от общего числа клиентов мобильных операторов в столичном регионе, оценивает руководитель направления сотовой связи и цифровых устройств J»son & Partners Consulting Евгений Альминов.
«Не так важно, сколько оператор подключил абонентов, — важно, сколько абонентов продолжили пользоваться его услугами после подключения», — говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. От услуг МТС, по его словам, в Москве отказывается «минимальное количество клиентов». При этом никто из операторов не называет конкретных показателей оттока абонентов в Москве. В целом по стране отток Tele2 в четвертом квартале составил 9,1%, у МТС и «ВымпелКома» он выше — 10,8 и 12,6% соответственно («МегаФон» не называет цифру).
В третьем квартале 2015 года в Москве было в общей сложности 41,3 млн абонентов мобильной связи, свидетельствуют данные агентства AC&M Consulting (цифр за четвертый квартал еще нет). По оценке AC&M, лидером на тот момент был «ВымпелКом» с 14,4 млн абонентов, у МТС было 13,8 млн абонентов, у «МегаФона» — 13,1 млн. Таким образом, из данных аналитиков следовало, что «ВымпелКом» занимал 35% столичного рынка по этому показателю, МТС — 33%, «МегаФон» — 32%.
К концу 2016 года Tele2 может занять от 5 до 10% рынка сотовой связи в Москве, подсчитали эксперты аналитического агентства iKS-Consulting. Нынешнее число подключений — ожидаемый уровень, уточняет аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Результат в 1,27 млн абонентов — «более чем хороший», считает генеральный директор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Финансовый след
Выход в московский регион не помог Tele2 нарастить долю рынка, она составила 14% по числу абонентов в России, хотя годом ранее была выше — 15%, следовало из презентации «Ростелекома» (владеет 45% Tele2) для инвесторов.
В четвертом квартале 2015 года, когда Tele2 запустился в Москве, выручка оператора снизилась год к году на 3,2%, до 24,1 млрд руб. Компания объясняет это «общерыночными тенденциями» падения доходов от голосовых услуг. Показателей выручки в разбивке по виду услуг оператор не раскрывает, но указывает, что рост доходов от мобильного интернета пока не может компенсировать падение голосовой выручки. У других мобильных операторов динамика выручки за тот же период оказалась лучше. МТС единственной из компаний «большой четверки» удалось увеличить доходы — на 4,6%, до 102,5 млрд руб. Выручка «МегаФона» снизилась на 0,5%, до 80,6 млрд руб., «ВымпелКома» — на 2,9%, до 71,7 млрд руб.
Спрос на голосовые услуги действительно сократился: за год среднее число используемых абонентом Tele2 минут (MOU) упало на 13,6%, до 362 минут. Это повлияло и на показатель среднего дохода на одного абонента (ARPU): в 2015 году он снизился на 12%, до 217 руб. Для сравнения: у МТС показатель ARPU за тот же период снизился 4%, до 326 руб., но MOU, наоборот, вырос на 2,4% и составил 381 минуту. «ВымпелКом» и «МегаФон» не публикуют соответствующие годовые показатели.
О выручке Tele2 за весь 2015 год ранее уже сообщал его акционер банк ВТБ в своей отчетности: она выросла на 8%, до 94,6 млрд руб. При этом, по данным «Ростелекома», в 2015 году убыток мобильного оператора составил 7,8 млрд руб. Он связан с активным запуском сетей, в частности в Москве, уточнялось в сообщении «Ростелекома». Представитель Tele2 Константин Прокшин уточнял, что это «плановый убыток».
Объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети (CAPEX) вырос по сравнению с 2014 годом на 214%, до 39 млрд руб., их соотношение к выручке составило 41,2%. У конкурентов по «большой четверке» в 2015 году этот показатель был примерно в два раза ниже: 21,2% у МТС, 18,7% у «ВымпелКома» и 22,8% у «МегаФона». Высокие затраты на инфраструктуру Tele2 объясняет строительством сети в Москве и других регионах. Еще одно следствие высоких затрат на инфраструктуру — снижение показателя EBITDA за год на 6,4%, до 23,4 млрд руб., говорится в материалах Tele2. Упала и рентабельность EBITDA оператора — с 28,6 до 24,7%.
За 2015 год Tele2 построил по всей России 23,5 тыс. базовых станций, необходимых для передачи сигнала, и сократил отставание по их числу от ближайшего конкурента — «ВымпелКома» — в два раза, следует из данных Роскомнадзора. На конец года у Tele2 было 80,7 тыс. базовых станций по всей стране (18% общего их числа в России), у «ВымпелКома» — 90,7 тыс. (около 20%), у МТС — 128,9 тыс. (28%), у «МегаФона» — 147,4 тыс. (32%). Темпы строительства базовых станций у Tele2 оказались самыми высокими: компания увеличила их число на 41%, у остальных операторов этот показатель не превысил 30%.
В Tele2 не раскрывают сумму затрат на запуск в Москве. Ранее представитель оператора говорил лишь, что основную часть вложений составили затраты на строительство инфраструктуры, открытие монобрендовых салонов и рекламные кампании — на все эти цели Tele2, в частности, потратил около 25% из кредитной линии на 16 млрд руб., которую оператору предоставил ВТБ. Источник, близкий к владельцам Tele2, ранее рассказывал РБК, что к 22 октября компания потратила на запуск в столице «несколько миллиардов рублей».