Во 2-3-м кварталах 2016 года банки ожидают заметного повышения спроса на заимствования во всех сегментах кредитного рынка. При этом кредитные организации готовы смягчать условия для заемщиков. Например, снижать ставки и смягчать условия по потребкредитам и ипотеке. Такие данные содержатся в бюллетене Центробанка «Изменение условий банковского кредитования». Результаты, полученные регулятором, прокомментировал «Известиям» заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Александр Полонский.
Отсутствие достаточного спроса на потребкредиты является одним из факторов, которые сдерживают восстановление рынка. Данные опроса Центробанка свидетельствуют, что банки ожидают увеличения спроса на кредиты во 2 и 3 кварталах. Причем наиболее оптимистичные ожидания у банков сформировались в отношении потребкредитования — 55% банков ожидают увеличения спроса на новые кредиты во II квартале (6% — снижения) и 46% — в 3 квартале (снижения спроса банки не ожидают).
Первые признаки оживления на рынке были отмечены в 1 квартале, когда произошло замедление годовых темпов сокращения портфеля кредитов населению с исключением валютной переоценки с –5,7% на 1 января 2016 года до –3,5% на 1 апреля 2016-го. Причем в этот период во всех сегментах кредитного рынка, кроме ипотечного, продолжалось снижение ставок. В итоге, по данным банковской отчетности, в марте 2016 года средняя ставка по краткосрочным рублевым кредитам населению снизилась на 0,3 п.п. по сравнению с декабрем 2015 года — до 23,9% годовых, а по по кредитам сроком от 1 года до 3 лет — на 0,7 п.п., до 20,0% годовых. Кроме того, отдельным категориям клиентов, в частности участникам зарплатных проектов, кредитные организации начали предлагать более выгодные условия.
В качестве факторов, способствовавших снижению ставок, банки выделяют качество и количество привлеченных средств, снижение инфляции, а также усиление конкуренции и введение в прошлом году ограничения значения полной стоимости кредита (ПСК). Для подкрепления спроса банки готовы и дальше снижать ставки.
— Согласно нашему обследованию, в ближайшие полгода условия потребительского кредитования будут смягчаться, и в первую очередь смягчение коснется процентных ставок. Насколько выраженным будет снижение кредитных ставок, зависит в том числе и от динамики стоимости банковских пассивов. Все предпосылки к этому есть: на смену дорогим депозитам, привлеченным в конце 2014 — начале 2015 года, сейчас приходят вклады по более низким ставкам, — прокомментировал «Известиям» заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Александр Полонский.
Как и банки, ЦБ ожидает и смягчения условий кредитования на рынке ипотеки, где сложилась противоположная другим сегментам ситуация. Спрос на ипотечные кредиты повышается, а ставки пошли вверх.
— Высокий спрос на ипотечные кредиты в 1 квартале был связан в первую очередь с предполагавшимся завершением с 1 марта 2016 года программы господдержки ипотечного кредитования, которая оказалась очень востребована и банками, и заемщиками. Благодаря программе банки смогли хотя бы частично восстановить объемы ипотечного кредитования, упавшие в 1 квартале 2015 года, а заемщики — получить кредиты по сниженным ставкам. В феврале 2016 года более половины ипотечных кредитов было выдано именно по этой программе, — поясняет Александр Полонский.
Тем не менее ставки по ипотеке увеличились, хотя программу продлили до конца года, а количество банков, присоединившихся к этой программе, даже увеличилось с 37 (декабрь 2015 года) до 42 (март 2016 года). Кроме того, кредитные организации в своем большинстве ужесточили требования по обеспечению. Доля банков, которые повысили требования по ипотеке, на 3 п.п. превысила долю банков, смягчивших требования, отмечает регулятор. В частности, подчеркивается в бюллетене ЦБ, один из крупнейших банков увеличил размер минимального взноса с 15% до 20%.
Как объяснил «Известиям» Александр Полонский из Центробанка, ставки по ипотеке повысились не из-за ажиотажа на ипотечном рынке, а в связи с изменением параметров субсидирования ставки по программе господдержки.
— С 1 марта 2016 года льготная программа была продлена до конца текущего года, однако размер субсидии, которую банки получают от государства на возмещение недополученных доходов, сократился. Субсидируемая надбавка к ключевой ставке Банка России составила 2,5 п.п. вместо прежних 3,5 п.п. Для сохранения уровня доходности отдельные банки в марте повысили ставки по кредитам, выдаваемым в рамках программы господдержки, с 11,4–11,9% годовых вплоть до максимально разрешенной программой ставки 12,0% годовых. Это и стало одной из основных причин роста в марте среднего уровня ставок по ипотечным кредитам, — подчеркивает представитель ЦБ.
Но он указывает, что банки говорят о своей готовности в течение ближайших месяцев смягчать условия по ипотечным кредитам.
— Отдельные кредитные организации готовы снизить требования к закладываемой недвижимости. Все больше банков хотят присоединиться к программе господдержки ипотеки и снизить ставки по кредитам на новостройки, — говорит представитель ЦБ.
Действительно, обследование банков показало, что во 2-3 кварталах этого года условия банковского кредитования будут смягчаться. Нетто-доля банков, ожидающих дальнейшего смягчения условий ипотечного кредитования, составила 35 п.п. Подразумевается, что продолжится снижение ставок по кредитам благодаря влиянию конкуренции и ограничения значения ПСК, возможны смягчение отдельных требований к кредитному обеспечению и расширение спектра кредитных программ. К программе господдержки ипотечного кредитования планируют присоединиться еще как минимум семь банков, что будет способствовать повышению конкуренции и смягчению УБК в этом сегменте кредитного рынка.
— Однако необходимым условием предоставления банками недорогих ипотечных кредитов не только на новую недвижимость, но и на вторичное жилье является наличие долгосрочных банковских пассивов по низким ставкам. Сейчас ставки по банковским депозитам снижаются, но для сохранения устойчивого притока средств населения и компаний необходима их уверенность в том, что инфляция не обесценит сбережения. Поэтому залог смягчения условий по ипотеке, как и по любым другим долгосрочным кредитам, — это устойчивое снижение инфляции, — подчеркнул Александр Полонский.
Пока годовая инфляция снизилась более чем вдвое по сравнению с пиковым значением прошлого года, отмечает представитель ЦБ. И регулятор ожидает ее дальнейшего замедления до 6,5% к концу этого года.