На фоне снижения инвестпрограмм в электросетях швейцарская ABB рассчитывает в РФ на рост доходов от сегмента дата-центров — этот рынок, как ожидает компания, будет расти более чем на 50% в год. Развитие центров обработки данных (ЦОД) стимулирует введенный в 2015 году запрет хранить персональные данные россиян за рубежом.
Швейцарский поставщик электросилового оборудования ABB интересуется растущим сектором ЦОДов в РФ. «В этой сфере мы ожидаем роста более чем на 50%,- рассказал «Ъ» глава подразделения электрооборудования ABB Тарак Мехта.- В прошлом году мы видели только начало этой тенденции, сейчас в сферу хранения данных в России идут значительные инвестиции. Мы ясно видим стремление перенести данные в Россию, это двигает спрос на услуги дата-центров здесь».
ABB производит силовое оборудование и решения для электроэнергетики и автоматизации производства. Ежегодный объем продаж — около $36 млрд. В РФ ABB локализовала производство распредсетевых устройств среднего напряжения, систем связи, высоковольтного оборудования, релейной защиты и автоматики (всего семь площадок).
Рост спроса на ЦОД объясняется поправками к закону РФ «О персональных данных», обязывающими компании хранить информацию о персональных данных россиян на серверах в России (вступили в силу с сентября 2015 года). Ряд крупных иностранных компаний с большой клиентской базой интернет-пользователей согласились сдавать их данные в российские дата-центры (например, Apple и Booking.com договорились об этом с британской IXcellerate; китайская Huawei в феврале построила облачный дата-центр в Москве для «Акадо»). «Очевидная динамика роста связана с отложенными проектами 2015 года из-за неоднозначной финансовой ситуации на рынке,- считают в ABB.- Видна тенденция к строительству модульных ЦОДов». По подсчетам IKS-Consulting и M Forum Analytics, в 2016 году инвестиции в ЦОДы в РФ вырастут на 22%, до $471 млн. Впрочем, возможно, ожидания завышены: топ-менеджер крупного оператора связи говорил «Ъ», что кризис скорректировал оценки спроса на ЦОДы.
Аналитик iKS-Consulting Елена Ершова также не видит предпосылок для активного роста рынка коммерческих ЦОД в ближайшее время, инвесторы в крупные проекты занимают выжидательную позицию. «Однако не исключено, что в 2018-2019 годах начнутся крупные проекты в регионах.- рассуждает она.- Также в обозримой перспективе начнёт набирать популярность концепция «банковских кластеров» на базе качественных коммерческих ЦОДов, где потребуется зонирование дата-центров под стойки с разным уровнем энергопотребления». В этом случае будет востребовано качественное оборудование, заключает аналитик.
ABB поставляет в РФ системы управления ЦОДами, оборудование для их инженерной инфраструктуры. Вкладывать средства в российский рынок хранения данных компания не планирует. Среди крупных заказчиков оборудования ЦОДов в РФ — «МегаФон», «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, DataLine, «Крок», также ABB участвует в проекте «ЦОД Yandex» во Владимире. Новые ниши на российском рынке компании приходится искать на фоне сложностей у традиционных заказчиков — электросетевых компаний — из-за постоянного давления на их тарифы и урезания инвестпрограмм. ABB признает, что инвестиции Федеральной сетевой компании (ФСК) — основного заказчика высоковольтного оборудования — сокращаются, но больше возможностей для поставок появляется в менее крупных отраслях. Например, в пищевой отрасли и агропроме произошел скачок производства, ведь большое количество ранее импортируемых продуктов теперь хотят производить в РФ, рассуждает Тарак Мехта. «Большим вызовом в РФ для нас стал прошлый год, но в первом квартале 2016 года падения спроса мы больше не наблюдаем,- говорит он.- Все, что нам пришлось сделать (для удержания рынка.- «Ъ»), мы уже сделали, и о закрытии производств, конечно, речь не идет».
Регуляторы планируют индексировать сетевые тарифы в ближайшие годы ниже инфляции, в этом году предусмотрен рост в среднем на 7,5%. Из-за этого инвестпрограммы сетей с 2014 года сокращаются в том числе в магистральном комплексе, где велика доля импортного оборудования. Инвестпрограмма ФСК на 2016 года снизилась почти на 30%, до 96 млрд руб., говорил глава компании Андрей Муров. До 2020 года объем годовых инвестиций не вырастет, а Минэкономики считало, что есть возможность урезать их еще в два раза, до 50 млрд руб. в год. В распредсетях примерно в десяти регионах, кроме ремонтов, инвестиций в 2016 году вообще не планировалось, сообщало в прошлом году Минэнерго. На этом фоне доля закупок российского оборудования у ФСК в 2015 году выросла в два раза — до 75%. В закупках «Россетей» доля импорта должна сократиться с 40% в 2015 году до 15,8% в 2018 году.